Depuis que les Machines Parfaites sont arrivées au village, les habitants ont cessé de rêver et les moulins se sont arrêtés. Seule, Anna, la couturière continue d'imaginer toutes sortes de somptueux costumes. Une nuit, elle croise l'Homme Oiseau, un géant qui désire voler. Éblouie, Anna promet de lui confectionner un costume qui lui permettra de réaliser son rêve.